مرة أخرى – وبالاعتماد على القياس على خطة العمل – فمثلما هناك شكل معياري Standard Format لتصميم أي خطة عمل Business Plan، فهناك أيضاً شكل لتصميم خطة المتاجرة.

هناك ثلاثة عناصر رئيسية ضمن أي خطة متاجرة: نقاط الدخول، ونقاط الخروج وقواعد إدارة الأموال. وفيما يلي ملخص سريع لكل منها.

1. قواعد دخول تم اختبارها: ينبغي أن تكون قواعد الدخول مجموعة واضحة من القواعد التي يجب أن تجتازها الأدوات المالية (الأسهم) التي ترغب أن تتاجر فيها قبل الدخول في أي صفقة. يجب أن تكون قواعد الدخول بسيطة ومباشرة، وأن لا تترك أي مجال للتقدير البشري.

2. قواعد خروج تم اختبارها: يصبح الدخول في أي صفقة بدون أي جدوى إذا لم تكن تعرف متى تخرج من مركزك (أن تبيع ما لديك). إن وجود مجموعة من القواعد التي تحدد خروجك هو بنفس القدر من الأهمية مثل تلك المجموعة التي تحدد دخولك.

3. قواعد صارمة لإدارة الأموال: ولعل الأمر الأكثر أهمية والأقل اهتماماً به في المتاجرة هو القدرة على إدارة المخاطر. إن التاجر الرابح هو الذي لديه القدرة على إدارة المخاطر المصاحبة لعمليات المتاجرة. ويتحقق ذلك باستخدام قواعد صارمة لإدارة الأموال.

في حين إنه من السهل شرحها، إلاّ أن هذه المكونات الثلاثة معاً تضمن النجاح في متاجرتك. في الفصول التالية، سوف نمر بها بمزيد من التفصيل، وسوف تنتقل أنت خلال عملية لتصميم كل مكونٍ منها.